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谢国忠经典言论世界的两大泡沫

发布时间:2019-01-19T16:52:47 来源:霸州房产信息网 点击:
  谢国忠经典言论世界的两大泡沫
  谢国忠:世界两大泡沫,一个是美国股市,一个是中国房地产
  这轮金融危机已经将近十年。从雷曼时刻到欧洲债务危机,再到眼下美国经济复苏,欧洲债务难题得到缓解,整个欧元区GDP逐渐上扬。一切似乎都向着光明出发,不过值得注意的是,全球经济结构性不平衡,并没有得到真正解决,尤其是中国、印度等结构性调整并没有得以改善。
  如何看待全球经济的前景?尤其是本轮解决金融危机的手段更多依赖量化宽松式货币灌水,这样的负作用将如何演绎?不妨听听谢国忠的看法。
谢国忠经典言论世界的两大泡沫
  谢国忠常年关注世界经济,并曾直接参与其中。早在1997年亚洲金融危机爆发之前,谢国忠就预见到了陷阱。他清楚地看到“亚洲经济有巨大的结构性问题”。这使他在亚洲金融危机到来之前就作出了比较准确的判断。
  1997年初,当印尼的贸易顺差仍然很高,出口增加20%多,财政也平衡的时候,谢国忠就发表报告说印尼的经济会崩溃。当时很多人不相信。“我懂得印尼经济里最大的问题是腐败,”谢国忠说,印尼的财富是虚的,里面其实都被掏空了。等到外国人不愿意把钱放进去的时候,空架子就会倒下。
  同年9月份,香港主权回归中国两月有余,谢国忠又写了一份香港房地产要下降50%的报告。当时大家觉得是无稽之谈。谢国忠解释说,他主要看的是供应量层面,他看到香港通过控制房地产的供应量来提高价格,人为地吹起一个资本泡沫。
  今天谢国忠如何看到美国、欧洲与日本的发展前景,这对中国有怎样的警示意义。以下为断层智库与谢国忠先生的交流内容:
 
  断层智库:全球这些年经历过多轮QE,也没有看到有高通胀。
  谢国忠:没有的。世界银行说今年是2.7,比原来好一点,那也很差的,而且一半是中国印度来的,这个数字也不是真实价。
  通过QE放水,导致经济不调整,产生了很严重的后果,资源得不到好的重新分配。不光中国搞金融传销,美国十几年发大财的都是谁?都是搞金融搞互联网的,都不是创造价值。
  互联网是一个商业模式,是一个怎么绕过现有的体制走捷径赚钱的工具,它没有创造。很多搞金融的人也差不多,美国股市是很多人撑着的,对冲基金每天每周都是在同一个地方吃饭的,大家撑着这些股票,撑着可以收管理费啊,
  所以,最有钱的就是这些人,有钱的人不创造价值,是很可怕的。有钱人是通过重新分配来的,这个经济怎么会超前走呢?过去七八十年代,九十年代,出现了一大批企业家在世界经济里,都是搞创造的。
  现在这些看不到了。这都是跟QE有关的,它不让那些做坏事的人倒,把他撑起来。
 
  断层智库;包括我们看日本,也搞了很多次。
  谢国忠:日本二十多年也是不去惩罚那些做坏事的人。
  日本八十年代产生很大的泡沫,但世界上最好的企业一半是日本的,像索尼,丰田,电子,高铁,造船,化工,最好的工作日本占一半。
  所以日本的经济能撑住,是因为它有好的企业,中国现在好的企业很少,是因为中国发展四十年人均收入才8000美金,日本告诉发展四十年变成了3万多美金,是跟西方一样的。
  日本四十年因为有这些好的企业,日币从360上升到120,中国四十年货币总的是贬值,就是因为没有好企业引起来的。
  这是日本过去的模式,但后来处理房地产引发的问题,它就不处理了,因为政党跟搞房地产的连的非常紧,所以它就让银行包着包了20年,资源得不到好的分配,所以它好的企业越来越少了,现在好的企业都是当时留下来的。
  现在日本还是三四万美元人均产值,这20多年没变,它的名义GDP跟20年前是一样的。中国会不会也一样?不惩罚做坏事的人,想通过金融体系把这些事情盖住,中国是不是20多年就被人均产值8000美金给锁死了?日本是在4万美金时锁死的。
 
  断层智库:很有可能啊。
  谢国忠:对,如果不允许调整,什么东西都是盖着,搞个协调委员会,希望把事情处理了,不要有影响不好,老是这种态度,国家经济朝前走是很困难的。
 
  断层智库:全球QE的后果很严重,中国资产泡沫是很高。
  谢国忠:QE,像美国,央行从9000亿美金的资产扩大到4.5万亿,对市场影响非常大。现在美国的股市比1929年、2000年还高,美国虚拟泡沫化相对是比较严重的,虽然没有中国这么严重。
  美国股市接近世界股市一半,股价是历史上平均的一倍,这是巨大的泡沫。
  世界只有两大泡沫,另一个是中国房地产泡沫,中国房地产总值超过全世界其他所有国家加起来的总和。这两大泡沫就是QE弄得,最终泡沫破灭后,全世界是不是会出现日本一样?你不让它爆,经济效应越来越差,政治问题越来越严重,老百姓造反。
  因为QE不光让经济停滞不前,反而会出现贫富差距越来越大,停滞不前是总体的,它又搞了个金融游戏,让一部分聪明人去赚不聪明人的钱。这个问题就大了。
  货币政策去鼓励聪明人去赚不聪明人的钱,一个国家能朝前走,是因为聪明人带着不聪明的人做好的事情。如果一个国家出现聪明的人去赚不聪明人的钱,这个国家一定要完蛋了。
 
  断层智库:我们再看欧洲,这两年债务问题缓解了一些。
  谢国忠:欧洲的问题,南欧还是很严重。巴西规模小,人口才一千多万,意大利问题也是比较大。最主要是法国改革的问题,法国生产率问题跟德国差距比较大,这是不稳定的因素。如果法国出事,欧洲就会出现巨大危机。
  法国必须要解决劳动力市场灵活性问题,如果劳动力市场受到国际经济冲击,主要是中国冲击,因为工厂过剩,这将对欧洲影响很大。因为欧洲劳动力市场不灵活,很多工厂死掉后,要想办法让劳动力走向其他地方。
 
  断层智库:从这个角度看,美国制造业还不错。
  谢国忠:美国有优势,美国能源价格优势特别强,它的现在价格是中国的四分之一,很多化工企业都愿意到美国来。
  但美国有其他问题,美国老百姓可以压得喘不过气第一个就是医疗。医疗是18%的GDP,人均过1万美金。但中产阶级的收入,一个家庭才4万美金,一个人就要1万美元的人均医疗。那很了不得!
  这个医疗又是聪明人赚不聪明人的钱,医疗这么多钱没有显示出有什么功能,老百姓各方面生存指标,都没有比其他国家好。
  他就是医生泛滥,医院乱要钱,不断的说这个药有用那个药有用。这是美国第一大问题。奥巴马就是补贴,给穷人补贴医保,他要把这个摊子搞大,没有去找根本的问题呢。
  根本问题就是美国医院、医生、制药公司合起来抢老百姓的钱,他不去解决这个问题。
 
  断层智库:特朗普看起来想解决。
  谢国忠:特朗普跟蓝领工人有一定情感,因为他历史上就是蓝领工人的样子,说话也类似。
  但问题是,白宫里一大批是华尔街的人,所以要真正搞好这件事,很不容易的。美国的医院和制药公司一定要压住,压不住的话这问题没法解决。
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